Europese varkensproductie groeit; marges staan onder druk

Uit de kwartaalupdate van Rabobank blijkt dat de varkensvleesproductie in juli 3 procent hoger was dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste varkens producerende landen liet Spanje de sterkste groei zien (+7 procent). Ook Denemarken en Polen noteerden een groei (+5 procent), gevolgd door Italië (+4 procent), het Verenigd Koninkrijk (+2 procent) en Duitsland (+1 procent).

In Nederland (-3 procent), België (-2 procent) en Frankrijk (-1 procent) daalde de productie daarentegen. De cijfers verrassen. In de tweede helft van 2024 daalde het aantal zeugen in Europa, maar de op basis daarvan verwachte daling voor de tweede helft van 2025 bleef uit. De productie van varkensvlees in de EU blijft daardoor dit jaar hoog.

'Als het rendement goed is, streven varkenshouders naar een maximale productie', merkt René Veldman, sectormanager Varkens bij Rabobank op. Hij noemt dat kenmerkend voor de varkenscyclus. 'Zolang prijzen goed zijn, blijft men produceren. Pas als de prijzen echt dalen, zakt de productie, maar dat gaat nooit van de ene op de andere dag.'

Druk op slachthaken

In Nederland heeft ongeveer 17 procent van de varkenshouders zich aangemeld voor een beëindigingsregeling (Lbv of Lbv-plus), maar tot nu toe heeft dat slechts beperkt effect gehad. Het aantal varkensslachtingen daalde in de eerste 39 weken van 2025 met 2,7 procent. Rabobank had een grotere daling van het slachtvolume verwacht.

'Maar dat is gecompenseerd doordat minder is geëxporteerd', legt Veldman uit. De export van vleesvarkens halveerde namelijk: circa 310.000 dieren minder gingen de grens over, vooral richting Duitsland. Dat komt neer op ongeveer 2 procent van het totale aantal slachtingen in 2024.

Veldman verwacht dat de druk op de capaciteit van Nederlandse slachterijen in de komende maanden toeneemt. 'Meer bedrijven draaien leeg, en dat wordt zichtbaar in de bezetting van de haken.'

In Duitsland bleef de productie afgelopen jaar redelijk stabiel, al kampen ook daar slachterijen met overcapaciteit en strengere dierenwelzijnseisen. De verwachte investeringen in vrijloopkraamhokken en dekstallen verlaagt het aanbod van varkens in Duitsland in de toekomst nog verder. De Duitse vraag blijft van groot belang voor Nederlandse exporteurs. 'Dat houdt de markt scherp', zegt Veldman.

De export van Nederlandse biggen blijft met -1 procent vrijwel stabiel. Er gingen minder biggen naar Duitsland (-16 procent), maar juist meer naar Spanje (+ 20 procent). In Spanje heeft de PRRS-variant Rosalia nog steeds niet onder controle, al zijn er signalen dat het beter gaat.

Exportonzekerheid

Sinds de zomer zijn de varkensprijzen met ruim 50 eurocent per kilo gedaald. Dat is deels seizoensgebonden, maar wordt versterkt door de Chinese antidumpingheffingen op Europees varkensvlees. China is goed voor 13 procent van de totale Nederlandse export en speelt vooral een sleutelrol in de afzet van bijproducten zoals organen en vetten. Voor die categorie ligt de afhankelijkheid zelfs rond de 34 procent.

De handel met China is grillig en moeilijk te voorspellen, benadrukt Veldman. De Europese export van varkensvlees steeg in de eerste helft van 2025 nog met 3 procent, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn minder positief. Een van de oorzaken is de aanhoudende handelsspanning tussen de Verenigde Staten en China.

'Deze week proberen China en de VS tot een akkoord te komen', zegt Veldman. 'Dat kan van invloed zijn op de sojaprijzen, die nu onder druk staan.' Daarnaast kampt China zelf met overproductie en lage prijzen. De overheid wil tegen eind 2025 een miljoen zeugen laten slachten om de markt te stabiliseren. Dat zorgt tijdelijk voor een hoger binnenlands aanbod en dus een lagere importvraag.