Lactalis versterkt koppositie in top 20 zuivelondernemingen

Op basis van de omzetcijfers en de tot 30 juni van dit jaar afgeronde overnames zijn er in 2025 maar kleine verschuivingen in de Global Dairy top 20. Het Deense Arla Foods wisselt met het Nieuw-Zeelandse Fonterra van plek. Arla komt op plek zes en Fonterra op plek zeven.

Saputo uit Canada stijgt naar nummer 9, het Chinese Mengniu daalt naar plek 10. Het Franse Savencia stijgt naar de twaalfde plaats en het Amerikaanse Schreiber Foods daalt naar plek 13. Als laatste wisselen de van Nestlé afgesplitste ijsproducent Froneri uit het Verenigd Koninkrijk van plaats met Deutsches Milchkontor (DMK) op plek 19 en 20.

Lactalis blijft stevig op de eerste plek in de Global Dairy top 20 staan. De onderneming heeft dit jaar koffiemelkproducent Cremora uit Zuid-Afrika overgenomen van Nestlé. In Portugal nam het zuivelconcern de kleine lokale distributeur Sequeira & Sequeira over.

In de pijplijn zitten dit jaar nog grotere overnames met de Portugese kaasproducent Queijos Tavares. Belangrijker nog is de overname van General Mills US Yogurt met merken als Yoplait, Go-Gurt, Oui en Mountain Higher.

Grote stap

Komend jaar zet Lactalis, in Nederland eigenaar van Royal Lactalis Leerdammer, naar verwachting een nog grotere stap als de overname van de consumentenactiviteiten van Fonterra definitief doorgaat. De dominantie van Lactalis op de zuivelmarkt kan daardoor in 2026 volgens RaboResearch fors toenemen. Daarbij kan het verschil met nummer twee Nestlé stijgen tot meer dan 10 miljard dollar. Bij de huidige koers is dat meer dan 8,6 miljard euro. In 2024 was dat nog 8 miljard dollar, ofwel 7,3 miljard euro tegen 5,6 miljard euro in 2023.

Zuivelconcern Nestlé staat volgens RaboResearch voor uitdagingen op de zuivelmarkt. Sinds de afsplitsting van Froneri blijft de omzet van Nestlé voor het derde opeenvolgende jaar rond de 22 miljard euro hangen. De divisies melkproducten en ijs, voedings- en gezondheidsproducten zagen hun omzet in Europa, Noord-Amerika, Azië en Latijns-Amerika dalen. In China en Taiwan boekte Nestlé wel groei, vooral in het voedings- en gezondheidssegment.

De positie van Fonterra zal de komende jaren flink dalen tot buiten de top 10, als de overname van de consumententak door Lactalis is doorgegaan. Het zuivelconcern verwacht dat het dan verder kan groeien in zijn belangrijkste takken: foodservice en ingrediënten. De consumententak afstoten wordt gezien als de beste stap voor de leden-melkveehouders.

In 2024 boekten zuivelondernemingen Arla, FrieslandCampina en Sodiaal grotendeels vergelijkbare omzetten als het jaar daarvoor. De uitzondering is DMK dat de resultaten met 6,7 procent zag dalen, gemeten in dollars. Dit komt vooral doordat een aantal leden met grootschalige melkveebedrijven de coöperatie verliet. Hierdoor daalde de efficiëntie van de melkverwerking.

Unilever eruit, Magnum erin

RaboResearch verwacht voor 2026 dat levensmiddelenconcern Unilever, dat nu nog op de elfde plaats staat, uit de Global Dairy top 20 verdwijnt. Dat komt door de afsplitsing van de ijsdivisie Magnum. Deze ijsdivisie zou dan juist weleens in de top 20 terecht kunnen komen. Ook het Zwitserse Emmi is volgens RaboResearch een sterke kandidaat om volgend jaar een plek in de top 20 te veroveren.

Dat komt ook omdat DMK naar verwachting volgend jaar uit de Global Dairy top 20 verdwijnt, als de fusie met Arla is goedgekeurd en afgerond. Arla kan dan mogelijk de vierde plaats in de ranglijst overnemen van Danone.

FrieslandCampina kan, als de fusie met Milcobel is goedgekeurd, door de mededingingsautoriteiten stijgen naar de zesde plaats op de ranglijst van zuivelondernemingen.

Invloed melkprijzen

De melkprijzen in de verschillende regio's van de wereld blijven invloed uitoefenen op de ranking van de zuivelondernemingen in de top 20. Sinds juli 2025 daalden de melkprijzen in China bijvoorbeeld met 12 procent. In Europa stegen de prijzen daarentegen ten opzichte van vorig jaar met 15 procent. De Verenigde Staten lieten een klein verschil zien van 2,4 procent.

Daarnaast zijn de wisselkoersen van invloed. De zuivelondernemingen in Latijns-Amerika, Canada, India en Australië hebben last van hun zwakkere lokale munteenheid, alhoewel die onlangs zijn hersteld. De Europese zuivelondernemingen profiteren juist van de sterke euro.